stratégie patrimoniale annecy chambery grenoble lyon clermont

une stratégie patrimoniale pour les chefs d’entreprises

ingénierie patrimoniale annecy

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conseil en stratégie et gestion du patrimoine

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stratégie patrimoniale

— EXPERTISE STRATÉGIQUE PATRIMONIALE —

VOTRE STRATÉGIE

Un audit global pour établir une stratégie efficiente face aux enjeux et objectifs

— ETUDE ET CONSEILS

UNE DÉMARCHE

L’ESP est une étude technique visant à définir un ensemble d’actions coordonnées et d’opérations habiles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis.

L’expertise stratégique patrimoniale détermine les finalités et chiffre les coûts et économies à réaliser à court, moyen et long terme pour le dirigeant et ses entreprises.

Ainsi, l’ESP définit et pose un planning d’actions et indique les ressources nécessaires pour atteindre les-dites finalités et faire face aux enjeux.

— ETUDE ET CONSEILS

UNE DÉMARCHE

L’ESP est une étude technique visant à définir un ensemble d’actions coordonnées et d’opérations habiles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis.

L’expertise stratégique patrimoniale détermine les finalités et chiffre les coûts et économies à réaliser à court, moyen et long terme pour le dirigeant et ses entreprises.

Ainsi, l’ESP définit et pose un planning d’actions et indique les ressources nécessaires pour atteindre les-dites finalités et faire face aux enjeux.

— LES RAISONS —

NOUS CHOISIR

TRANSPARENCE

Un tarif forfaitaire, adapté au volume patrimonial, par pilier

CONFIANCE

Cabinet accrédité CIF et IAS, et disposant de la CJA et carte T

RENTABILITÉ

La garantie d’un retour sur investissement à court terme

NEUTRALITÉ

Un tarif forfaitaire, une étude confidentielle et indépendante

RENTABILITÉ

La garantie d’un retour sur investissement à court terme

NEUTRALITÉ

Un tarif forfaitaire, une étude confidentielle et indépendante

UNE APPROCHE

L’ESP est un audit de votre situation Patrimoniale professionnelle et personnelle. Elle s’appuie sur une étude et analyse de vos documents qui seront classés sous le schéma des Piliers : Patrimoine Personnel, Patrimoine des Sociétés d’Exploitation et des Sociétés de Gestion.

Votre CGPI identifiera vos domaines d’intérêt prioritaires, qui permettront d’établir une stratégie adaptée à vous et votre situation.

Le rapport stratégique – ESP livré, votre CGPI vous accompagne et conseille dans une démarche interprofessionnelle pour garantir une mise en oeuvre efficace du plan d’action défini.

— SUR-MESURE ET NEUTRALITÉ

UN OBJECTIF

L’ESP a pour objectif de développer une Stratégie Patrimoniale sur-mesure et indépendante des notions de rendements, commissions et vente de produits et assurances.

Il s’agit de conseiller et d’accompagner les chefs d’entreprises à court, moyen et long terme sur les sujets patrimoniaux en toute transparence, et de façon neutre, objective et indépendante. Vous souhaitez découvrir notre démarche ? Répondez aux 20 questions du rapport préliminaire, puis sollicitez un entretien gratuit, et sans engagement.