cabinet en gestion de patrimoine annecy chambery clermont grenoble lyon

cabinet en gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil aux chefs d’entreprise annecy

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cabinet en gestion de patrimoine annecy

— EQUIPE, VALEURS ET CHARTE —

LE CABINET

L’intelligence collective au service de la création de valeurs

— A PROPOS DE NOUS

UNE MISSION ET
UN SAVOIR-FAIRE

Des compétences associées au support de notre mission.

Notre cabinet en gestion de patrimoine propose aux entrepreneurs un accompagnement global qu’il s’agisse du conseil patrimonial professionnel ou privé.

Au-delà de nos compétences internes, nous associons vos partenaires en priorité et nos experts au besoin : notaires, experts-comptables, avocats, car nous croyons à l’inter-professionnalité au bénéfice exclusif de nos clients.

— A PROPOS DE NOUS

UNE MISSION ET
UN SAVOIR-FAIRE

Des compétences associées au support de notre mission.

Notre cabinet en gestion de patrimoine propose aux entrepreneurs un accompagnement global qu’il s’agisse du conseil patrimonial professionnel ou privé.

Au-delà de nos compétences internes, nous associons vos partenaires en priorité et nos experts au besoin : notaires, experts-comptables, avocats, car nous croyons à l’inter-professionnalité au bénéfice exclusif de nos clients.

— NOUS CHOISIR —

UN SERVICE UNIQUE

NOTRE SOCLE

Notre engagement à faire éclore les meilleures solutions pour tenir vos objectifs.

NOS MOYENS

Une approche globale et précise pour un conseil sur-mesure, adapté et efficient.

NOS ACTIONS

Analyser votre situation, en validant vos besoins, préoccupations et motivations.

NOTRE ENGAGEMENT

La personnalisation de notre conseil et le suivi permanent et agile de nos clients.

NOS ACTIONS

Analyser votre situation, en validant vos besoins, préoccupations et motivations.

NOTRE ENGAGEMENT

La personnalisation de notre conseil et le suivi permanent et agile de nos clients.

— NOTRE HISTOIRE —

LES FONDATEURS

Co-fondateurs, Houda Hedidar, juriste spécialisée dans le droit des affaires et Olivier Arias, conseiller financier entreprise ont bâti le cabinet avec une volonté précise : unir les compétence et savoir-faire pour la création de votre valeur.

CONFIANCE

Le socle de notre relation client. Notre cabinet fonde son intervention sur l’écoute et le suivi personnalisé et propose d’accompagner les entrepreneurs dans de véritables stratégies patrimoniales sur mesure.

TRANSPARENCE

Nous nous engageons à une transparence totale notamment sur nos choix de partenaires, nos honoraires et les frais. La loyauté est notre rigueur morale qui guide notre façon de travailler et d’accompagner nos clients.

CONFIANCE

Le socle de notre relation client. Notre cabinet fonde son intervention sur l’écoute et le suivi personnalisé et propose d’accompagner les entrepreneurs dans de véritables stratégies patrimoniales sur mesure.

TRANSPARENCE

Nous nous engageons à une transparence totale notamment sur nos choix de partenaires, nos honoraires et les frais. La loyauté est notre rigueur morale qui guide notre façon de travailler et d’accompagner nos clients.

— ENGAGEMENTS ET VALEURS

NOTRE CHARTE QUALITÉ

Une éthique, et une relation bâtie sur la confiance et la neutralité.

L’éthique, la transparence et la rigueur morale guident notre façon de travailler et d’accompagner nos clients.

Indépendants dans nos manières de penser, dans le choix de nos partenaires, dans notre capacité à proposer une alternative.

Motivant la recherche constante de perfection dans nos préconisations, notre volonté de nous dépasser pour vous offrir le meilleur.

— ENGAGEMENTS ET VALEURS

NOTRE CHARTE QUALITÉ

Une éthique, et une relation bâtie sur la confiance et la neutralité.

L’éthique, la transparence et la rigueur morale guident notre façon de travailler et d’accompagner nos clients.

Indépendants dans nos manières de penser, dans le choix de nos partenaires, dans notre capacité à proposer une alternative.

Motivant la recherche constante de perfection dans nos préconisations, notre volonté de nous dépasser pour vous offrir le meilleur.

NOS PARTENAIRES

A nos côtés pour vous accompagner dans votre gestion privée

conseil en gestion de patrimoine Annecy
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