conseil patrimonial annecy chambery grenoble clermont lyon

votre conseiller en gestion de patrimoine annecy

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edmond de rothschild

conseil patrimonial annecy

— LES 3 PILIERS —

NOTRE MÉTHODE

Un processus d’interdépendance constructive afin que les dirigeants remplissent tous leurs objectifs

— CONSEIL ET MISSIONS

NOS MÉTIERS

L’activité de conseil en gestion de patrimoine ou conseil patrimonial regroupe plusieurs métiers.

Notre cabinet est compétent dans chacun de ces métiers afin de vous apporter un accompagnement global. Ces métiers étant réglementés, le cabinet dispose de toutes les compétences et garanties nécessaires à l’exercice de ses activités.

Le conseil en stratégie patrimoniale

Le conseil en investissement financier

Le conseil en investissement immobilier

Le conseil en stratégie juridique et sociale

L'intermédiation en opération de banque et en services de paiement

— CONSEIL ET MISSIONS

NOS MÉTIERS

L’activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers.

Notre cabinet est compétent dans chacun de ces métiers afin de vous apporter un accompagnement global. Ces métiers étant réglementés, le cabinet dispose de toutes les compétences et garanties nécessaires à l’exercice de ses activités.

Le conseil en stratégie patrimoniale

Le conseil en investissement financier

Le conseil en investissement immobilier

Le conseil en stratégie juridique et sociale

L'intermédiation en opération de banque et en services de paiement

— UNE DÉMARCHE GLOBALE —

NOTRE APPROCHE

Une méthode bâtie sur trois piliers interdépendants, vos fondements essentiels.

I

BIEN VIVRE

La famille et le bien être personnel sont des conditions premières pour envisager de bien entreprendre et de bien gérer. C’est pour cette raison que nous vous écouterons en premier lieu sur vos préoccupations et objectifs personnels.

  • Nous étudierons votre patrimoine à la lumière de votre stratégie. Car rien est possible sans vous ! Nous travaillerons à obtenir ensemble une vision claire de votre situation, des problèmes à solutionner ainsi que de vos objectifs.

    L’ analyse de votre 1er PILIER suit une méthodologie précise au service de votre BIEN VIVRE.

II

BIEN ENTREPRENDRE

Le deuxième PILIER c’est VOTRE ENTREPRISE, PILIER qui est au cœur de l’édifice. Pour en assurer ses fondations nous vous accompagnons pour bâtir une stratégie globale afin de valoriser vos actifs et vous permettre de vous développer et de la transmettre selon vos attentes.

  • Parce que votre entreprise est celle qui produit de la valeur ajoutée nous effectuons notamment une analyse financière de votre entreprise et un bilan juridique fiscale et sociale. Nous définissons avec vous l’opportunité de la réalisation d’optimisation, de valorisation ou de création de vos actifs professionnels.

    L’analyse de votre 2éme PILIER suit aussi une méthodologie vous garantissant de pouvoir BIEN ENTREPRENDRE.

III

BIEN GÉRER

Le troisième PILIER c’est l’optimisation de votre patrimoine global afin de bien gérer. L’aboutissement de notre mission, la réalisation de vos attentes. Nous anticiperons et nous organiserons l’ensemble des leviers autour de votre réussite.

  • La holding est un levier au cœur des stratégies d’optimisation. Elle permet de faciliter le contrôle et la gestion d’un groupe de sociétés, la cession, la transmission des actifs professionnels. La mise en place d’un schéma de holding est complexe, la solution ne peut être que personnalisée et réclame d’un conseiller en gestion de patrimoine qualifié, expérimenté.

    L’étude de votre 3éme PILIER vous permettra de bénéficier de solution d’optimisation et ainsi de s’assurer de BIEN GÉRER.

DÉMARCHE

Motivés par la volonté de produire un service d’excellence et de vous faire nos services et solutions en confiance, nous vous proposons une démarche par étape bâtie sur la découverte et le conseil et pensée selon vos enjeux et objectifs patrimoniaux.

01 Rapport Préliminaire

Gratuit et sans engagement, répondez en quelques minutes à 20 questions de sensibilisation pour que nous établissions un rapport préliminaire dont l’objectif est de détecter les menaces liées à l’environnement.

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02 Entretien personnalisé

Une phase de découverte pour mieux connaitre votre situation et votre environnement, définir vos domaines d’intérêts prioritaires et identifier les enjeux et objectifs de votre stratégie patrimoniale.

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03 Expertise Stratégique

Nous élaborons votre stratégie patrimoniale en produisant un ESP. Il s’intéresse aux opportunités qui s’offrent à vous et développe une stratégie sur-mesure pour répondre à vos domaines d’intérêts prioritaires.

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— TRANSPARENCE ET CONFIANCE

NOS HONORAIRES

Notre mission est strictement encadrée dès le premier rendez-vous. Nous vous garantissons la transparence sur notre rémunération dès notre entrée en relation. Elle sera fonction de la complexité de la mission, l’importance des intérêts en présence, l’importance du temps de travail à consacrer à la mission.

Nos honoraires reposent toujours sur la pondération de la création de valeur pour nos clients. Notre engagement : Gagnant / Gagnant, et transparence.