— PHASE DÉCOUVERTE —

RAPPORT

Découvrir votre profil, votre environnement et votre situation

Afin de mieux définir votre situation et identifier vos besoins et problématiques, nous vous proposons d’établir un Rapport Préliminaire. Bien qu’initial, ce rapport nous donnera un aperçu essentiel de votre situation de chef d’entreprise et de tous ses paramètres connus. Il permet d’établir le bien-fondé de nos interventions, clarifier les objectifs et domaine d’intérêt prioritaire à travailler ensemble.

Composé de 20 questions, ce rapport est de nature à vous sensibiliser sur les sujets futurs. Nous souhaitons attirer votre attention au fait que vous pouvez vous poser de meilleures questions sur la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel.

Les questions que nous vous proposons vont vous aider à vous connaître davantage et à en savoir plus sur vous. Ainsi, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, se poser les bonnes questions c’est déjà avoir des réponses.

    Avez-vous le contrôle de votre entreprise ?

    Votre entreprise est-elle un bien propre ?

    Des membres de votre famille travaillent-ils avec vous ?

    Etes-vous propriétaire de votre résidence principale ?

    Connaissez vous la valeur nette de votre patrimoine immobilier ?

    Connaissez-vous la valeur de votre entreprise ?

    Votre EBE est-il en croissance sur les 3 dernières années ?

    Vos salariés vous donnent-ils satisfaction ?

    Votre trésorerie couvre-t-elle votre BFR ?

    Etes-vous satisfait des fruits que vous percevez annuellement de votre activité ?

    Suivez-vous un tableau de bord de vos performances ?

    Votre rémunération est-elle optimisée ?

    Pensez-vous bénéficier du meilleur statut social ?

    Etes-vous propriétaire de vos locaux d’exploitation ?

    Payez-vous sans difficultés votre Impôt sur le revenu et CSG ?

    Savez-vous combien vous allez percevoir à la retraite ?

    Connaissez-vous votre âge de départ à la retraite ?

    Connaissez-vous votre Capacite d’autofinancement ?

    Avez-vous une société de gestion ?

    Connaissez-vous votre cotation bancaire ?

     

    Vous ...

    Je souhaite être rappelé par un conseiller ...

     

    Les informations saisies par le biais de ce formulaire sont uniquement transmises aux services concernés de la société Arias Patrimoine et utilisées seulement pour le traitement de votre demande.

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