Expertise Stratégique Patrimoniale

Un audit global pour établir une stratégie transparente face à vos objectifs et enjeux patrimoniaux

Solutions patrimoniales Annecy et Rhône Alpes

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DÉMARCHE ET OBJECTIFS

L’expertise stratégique patrimoniale une étude technique destinée à répondre à l’ensemble des questions que se posent les chefs d’entreprises.

L’ESP s’inscrit dans une démarche globale débutant par le rapport préliminaire et l’entretien personnalisé. Cette démarche vise à définir un ensemble d’actions coordonnées et d’opérations habiles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis.

L’ESP – Expertise Stratégique Patrimoniale détermine les finalités et chiffre les coûts et économies à réaliser à court, moyen et long terme pour le dirigeant et ses entreprises. Ainsi, l’ESP définit et pose un planning d’actions et indique les ressources nécessaires pour atteindre les-dites finalités et faire face aux enjeux.

APPROCHE ET MÉTHODE

L’Expertise Stratégique Patrimoniale est un Audit de votre situation Patrimoniale professionnelle et personnelle. Elle s’appuie sur une étude et analyse de vos documents qui seront classés sous le schéma des Piliers : Patrimoine Personnel, Patrimoine des Sociétés d’Exploitation et Patrimoine des Sociétés de Gestion.

Ainsi, le CGPI chargé du dossier identifiera les domaines d’intérêt prioritaires, qui permettront d’établir une stratégie adaptée, en phase avec le chef d’entreprise, et sa situation.

Le rapport d’Expertise Stratégique livré, le CGPI accompagne et conseil le dirigeant dans une démarche interprofessionnelle pour garantir une mise en oeuvre efficace du plan d’action défini.

Transparence

Un tarif forfaitaire, adapté au volume patrimonial, par pilier

Confiance

Cabinet accrédité CIF et IAS, et disposant de la CJA et carte T

Rentabilité

La garantie d’un retour sur investissement à court terme

Indépendance

Un tarif forfaitaire, une étude confidentielle et indépendante

L’ESP a pour objectif de développer une Stratégie Patrimoniale sur-mesure et indépendante des notions de rendements, commissions …

… et vente de produits et assurances. Il s’agit de conseiller et d’accompagner les chefs d’entreprises à court, moyen et long terme sur les sujets patrimoniaux en toute transparence, et de façon indépendante.

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Arias Patrimoine – Cabinet en gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil aux dirigeants d’entreprise
4 rue de la République 69 001 Lyon – 04 83 43 57 55 – contact@arias-patrimoine.fr
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© ARIAS PATRIMOINE 2019 – TOUS DROITS RÉSERVÉS.

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