NOTRE MÉTHODE

C’est dans le processus d’interdépendance constructive que les dirigeants remplissent tous leurs objectifs

gestion de patrimoine annecy

NOTRE APPROCHE

Convaincus que la réussite repose sur trois piliers interdépendants nous avons souhaité bâtir notre méthode sur ces fondements essentiels.

01 Bien Vivre

La famille et le bien être personnel sont des conditions premières pour envisager de bien entreprendre et de bien gérer. C’est pour cette raison que nous vous écouterons en premier lieu sur vos préoccupations et objectifs personnels.

Nous étudierons votre patrimoine à la lumière de votre stratégie. Car rien est possible sans vous ! Nous travaillerons à obtenir ensemble une vision claire de votre situation, des problèmes à solutionner ainsi que de vos objectifs.

L’ analyse de votre 1er PILIER suit une méthodologie précise au service de votre BIEN VIVRE.

02 Bien Entreprendre

Le deuxième PILIER c’est VOTRE ENTREPRISE, PILIER qui est au cœur de l’édifice. Pour en assurer ses fondations nous vous accompagnons pour bâtir une stratégie globale afin de valoriser vos actifs et vous permettre de vous développer et de la transmettre selon vos attentes.

Parce que votre entreprise est celle qui produit de la valeur ajoutée nous effectuons notamment une analyse financière de votre entreprise et un bilan juridique fiscale et sociale. Nous définissons avec vous l’opportunité de la réalisation d’optimisation, de valorisation ou de création de vos actifs professionnels.

L’analyse de votre 2éme PILIER suit  aussi une méthodologie vous garantissant de pouvoir BIEN ENTREPRENDRE.

03 Bien Gérer

Le troisième PILIER c’est l’optimisation de votre patrimoine global afin de bien gérer. L’aboutissement de notre mission, la réalisation de vos attentes.  Nous anticiperons et nous organiserons l’ensemble des leviers autour de votre réussite.

La holding est un levier au cœur des stratégies d’optimisation. Elle permet de faciliter le contrôle et la gestion d’un groupe de sociétés, la cession, la transmission des actifs professionnels. La mise en place d’un schéma de holding est complexe, la solution ne peut être que personnalisée et réclame d’un conseiller en gestion de patrimoine qualifié, expérimenté.

L’étude de votre 3éme PILIER vous permettra de bénéficier de solution d’optimisation et ainsi de s’assurer de BIEN GÉRER.

NOS MÉTIERS ET ENGAGEMENTS

L’activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers, notre cabinet est compétent dans chacun de ces métiers afin de vous apporter un accompagnement global.

Chacun de ses métiers étant réglementés, le cabinet dispose de toutes les compétences et garanties nécessaires à l’exercice de ses activités.

Le conseil en stratégie patrimoniale
Le conseil en investissement financier
Le conseil en investissement immobilier
Le conseil en stratégie fiscale juridique et sociale
L'intermédiation en opération de banque et en services de paiement

Nos Honoraires

Notre mission est strictement encadrée dès le premier rendez-vous. Nous vous garantissons la transparence sur notre rémunération dès notre entrée en relation. Elle sera fonction de la complexité de la mission, l’importance des intérêts en présence, l’importance du temps de travail à consacrer à la mission.

Nos honoraires reposent toujours sur la pondération de la création de valeur pour nos clients. Notre engagement : Gagnant / Gagnant & transparence.

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Arias Patrimoine – Cabinet en gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil aux dirigeants d’entreprise
4 rue de la République 69 001 Lyon – 04 83 43 57 55 – contact@arias-patrimoine.fr
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© ARIAS PATRIMOINE 2019 – TOUS DROITS RÉSERVÉS.

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