Nos Solutions

Une gamme de prestations pour accompagner les chefs d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine

Conseils patrimoniaux pour chefs d’entreprise

Investissements financier et immobilier, financement, cession d’entreprise, prévoyance, excédents de trésorerie, plan d’épargne retraite, nouveau per, compte titre … nos prestations et solutions de conseils patrimoniaux aux chefs d’entreprise

cabinet en gestion de patrimoine indépendant basé à annecy et intervenant sur tout le rhône alpes spécialisé dans le conseil aux chefs d’entreprise

Conseils patrimoniaux pour chefs d’entreprise

NOTRE DÉMARCHE

Motivés par la volonté de produire un service d’excellence, nous proposons une démarche par étape bâtie sur l’accompagnement et pensée selon vos enjeux et objectifs patrimoniaux.

01 Rapport Préliminaire

Totalement gratuit et sans engagement, il vous suffit de quelques minutes pour répondre à 20 questions de sensibilisation pour que nous puissions établir un rapport préliminaire dont l’objectif est de détecter les menaces liées à l’environnement.

02 L’entretien

Une phase de découverte pour mieux connaitre votre situation et votre environnement, définir vos domaines d’intérêts prioritaires et identifier les enjeux et objectifs de votre stratégie patrimoniale.

03 Expertise Stratégique Patrimoniale

Nous élaborons votre stratégie patrimoniale et produisant un ESP, Expertise Stratégique Patrimonial. L’expertise s’intéresse aux opportunités qui s’offrent à vous et développe une stratégie sur-mesure pour répondre à vos domaines d’intérêts prioritaires.

Au terme de ces trois étapes, nous vous présentons notre sélection de partenaires et prestations capable de mettre en œuvre la nouvelle stratégie ainsi définie !

CONSEILS PATRIMONIAUX POUR CHEFS D’ENTREPRISES

Notre volonté, proposer une gamme de services complète et haut de gamme pour assurer une mission de conseil en gestion de patrimoine haut de gamme et parfaitement adaptée aux problématiques des chefs d’entreprise.

Nos expertises s’étendent des solutions d’épargne aux  recommandations en matière d’investissement financier et immobilier, en passant par la recherche de financement et la cession d’entreprise.

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Arias Patrimoine – Cabinet en gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil aux dirigeants d’entreprise
4 rue de la République 69 001 Lyon – 04 83 43 57 55 – contact@arias-patrimoine.fr
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© ARIAS PATRIMOINE 2019 – TOUS DROITS RÉSERVÉS.

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